汐留・新橋周辺のイベント企画会社から、代表者が担う営業や外注先との調整を次の体制へ引き継ぐためのご相談をいただきました。法人取引先、過去の案件、季節性を分けて説明することが主な論点でした。
法人顧客と過去の案件を整理
主要顧客、紹介経路、継続した依頼と単発の案件を整理しました。過去に実施したイベントがあることと、将来も同じ依頼があることは区別して説明する必要があります。
顧客との契約内容、更新や追加依頼の状況、担当窓口を確認対象にしました。代表者が把握している経緯を、候補先にも分かる資料と引継ぎメモへ整理する方針としました。
外注先と現場の役割分担
外注先との関係、担当者別の業務、現場の運営を誰が調整しているかを確認しました。契約や発注記録と実際の運用を照らし合わせ、引継ぎに必要な説明を検討しました。
外注先が継続して協力することは当然の前提にできません。相手先の意向や条件、代表者が介在している調整を確認し、候補先と協議すべき事項へ分けて整理しました。
季節性と必要な運営体制
月次売上や案件の時期から、業務が集中する場面と必要な人員を確認する方針としました。売上合計だけでは説明できない季節性を、過去の資料と今後の予定に分けて扱います。
従業員の配置、外注先への連絡、顧客への説明、代表者の関与を一緒に検討しました。引継ぎ時期を選べば運営が安定するとは断定せず、準備すべき条件として整理しています。
情報開示と確認資料の順序
決算書や月次推移に加え、主要顧客、契約更新、担当者別の業務、外注先との関係を確認する資料として整理しました。借入、個人保証、賃貸借や必要な許認可についても、確認済みの事項と追加確認が必要な事項を分けます。
候補先には社名や個別顧客名を伏せた概要から説明し、秘密保持契約の締結後も、開示する相手と資料の範囲について会社側の意向を確認する方針としました。事実を過大に見せず、資料不足や未解決の事項も説明できる準備を重視しました。
候補先と引継ぎ条件の比較
候補先は、同業か隣接業種かという区分だけでなく、既存サービスへの理解、人員体制、情報管理、代表者の関与を確認して検討する必要があります。価格、支払条件、雇用、顧客説明、借入や保証の扱いを別々にせず、協議事項として整理しました。
従業員や取引先に何をいつ伝えるか、引継ぎ後の責任者と問い合わせ窓口をどうするかも確認しました。未確定の提案と合意済みの条件を区別し、希望する条件がどのように扱われるかを確認する方針です。
このご相談で整理したこと
法人取引先、外注先、過去の案件と季節性を中心に、代表者が知っている情報を契約や記録、担当者の役割へ結び付けて整理しました。すぐに譲渡を決めるのではなく、事業の継続に必要な条件と準備事項を確認したご相談です。
本記事は相談時に整理した内容をご紹介するものです。成約、価格、雇用や取引の継続を保証するものではありません。必要な手続や条件は、個別の契約、事業の実態、関係者の意向によって異なります。
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