新橋M&A総合センター

M&Aの流れ

売却を決める前の相談から、候補先の比較、調査、契約、引継ぎまでの道筋をご案内します。次に何を確認し、どの情報を出すかを、その都度相談して進めます。

進め方

秘密保持を守りながら、少しずつ確度を高めます。

候補先への初期打診は匿名概要を用い、実名開示は候補先ごとの承諾と秘密保持契約を確認して進めます。期間や順序は資料、候補先、契約・許認可等によって変わり、一律の成約期間を約束するものではありません。

売却理由、希望時期、守りたい条件、知られたくない範囲を確認します。

支援者の立場、契約期間、支援範囲、料金と外部費用を確認したうえで、財務、顧客、人材、契約、設備、許認可を整理します。資料は所在と不足の確認から始められます。

社名を伏せた概要で候補先の関心を確認し、反応を見ながら進めます。

開示先・目的・範囲に関する譲渡企業様の承諾と、候補先との秘密保持契約を確認して、必要な決算書・事業資料を段階的に開示します。

価格、雇用、屋号、店舗・事務所、代表者の関与、引継ぎ期間、支払条件などを比較します。意向表明・基本合意では独占交渉や法的拘束力の範囲も確認します。

デューデリジェンスで事実を確認し、価格、表明保証・補償、個人保証、支払、前提条件を最終契約へ反映します。金融機関・貸主・契約先・許認可の必要手続を確認し、条件を満たしたうえで決済と引継ぎへ進みます。

従業員・取引先への説明を誰がいつ行うか、給与・請求・予約・鍵・IT権限をどう切り替えるかを一覧にします。新橋周辺の店舗や事務所では、賃貸借、入館・搬入、看板、営業時間、管理会社との連絡も確認します。

代表者が残る場合は期間だけでなく、同行営業、顧客紹介、採用、月次確認などの業務・頻度・報酬・権限・終了条件を決めます。譲受後の統合支援をどこまで依頼するかは、個別契約で確認してください。

株式会社M&A DoとM&A支援契約を締結する譲渡企業様が、当センターへ支払う相談料・着手金・月額報酬・中間金・成功報酬は0円です。企業価値診断料も0円です。支援範囲、適用条件、契約期間や解除条件は契約前に書面で確認します。

外部の費用・実費は別途確認します

弁護士・税理士等の外部専門家報酬、登記、税金、許認可、金融機関、デューデリジェンス、資料取得その他の実費が生じる場合があります。必要性・見積額・依頼者・負担者・発生時期を事前に確認してください。買い手企業様の報酬・支援条件は別の個別契約で定めます。

資料を全部そろえてから相談すべきですか。

手元にある資料と不足項目を確認するところから始められます。初回は業種、規模、相談背景、希望時期、懸念の概略で構いません。詳細資料の提出方法は情報管理を確認して案内します。

途中で立ち止まることはできますか。

各段階で進めるかを検討します。支援契約や基本合意を締結した後は、解除、専任、独占交渉、直接交渉の制限、契約終了後の条項等も確認が必要です。疑問点は署名前に解消してください。

個人保証はいつ確認しますか。

初期段階で対象債務・保証先・希望を整理し、金融機関や専門家への相談時期を検討します。M&Aで自動的に外れるとは限らず、解除・移行の条件を契約と決済日程へ反映します。

従業員や貸主へ知らせる時期は決まっていますか。

一律ではありません。譲渡手法、契約上の通知・承諾、調査協力、雇用条件、通常業務への影響を確認して計画します。秘密保持と必要な手続の両方を考慮します。

まずは必要資料と情報開示の順序を一緒に確認しましょう。